الأسواق
الحسابات
المنصات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
مسابقات
ولاء
الأدوات
كتبه نتالي عقدة
تم التحديث ٢ أيار ٢٠٢٥
الشموع اليابانية هي واحدة من أكثر الأدوات استخدامًا في التحليل الفني، إذ تساعد المتداولين على فهم اتجاهات السوق من خلال أنماط مرئية بسيطة ولكن فعالة.
في هذا الدليل المبسّط، نستعرض أشهر أنماط الشموع اليابانية، مع شرح واضح وسلس مدعوم بأمثلة تساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة واحترافية.
الشموع اليابانية تعكس حركة السعر والزخم بطريقة بصرية مفهومة وسهلة.
فهم أنماط مثل المطرقة والدوجي يساعد على التنبؤ بالانعكاسات.
الدمج بين الشموع اليابانية والمؤشرات الفنية يعزز دقة التحليل.
تجنب الأخطاء الشائعة في تحليل الشموع يزيد من فرص نجاحك في التداول.
سجل للحصول على حساب تجريبي مجاني وطور استراتيجياتك في التداول
الشموع اليابانية هي نوع من الرسوم البيانية يُستخدم في التحليل الفني، يعرض حركة الأسعار خلال فترة زمنية معينة بطريقة بصرية بسيطة وفعالة. كل شمعة تمثل الفترة الزمنية (مثل دقيقة، ساعة، يوم)، وتتكوّن من جسم وظلال.
تُستخدم هذه الشموع في جميع الأسواق المالية، من تداول الفوركس إلى الأسهم والعملات الرقمية. وتكمن قوتها في قدرتها على تبسيط الصورة العامة للسوق من خلال شكل بصري واضح وسهل القراءة.
فعوضًا عن قراءة أرقام جافة أو بيانات معقدة، يمكن ببساطة النظر إلى شمعة واحدة لتكوين فكرة عن "من يسيطر على السوق؟"، "هل الاتجاه قوي؟"، "هل هناك تردد أو انعكاس قادم؟".
تعود أصول الشموع اليابانية إلى القرن السابع عشر، وتحديدًا في مدينة "ساكاتا" الواقعة شمال غرب اليابان، حيث كان يعيش تاجر الأرز الشهير مونيهيسا هوما. يُعتبر هوما أول من طوّر هذا الأسلوب البصري لتحليل حركة الأسعار اليومية في سوق الأرز، الذي كان حينها من أهم السلع التجارية في اليابان.
لاحظ هوما أن الأسعار لا تتأثر فقط بالعرض والطلب، بل تلعب العواطف البشرية مثل الخوف والطمع دورًا جوهريًا في تقلبات السوق.
ومن هنا، بدأ في تسجيل حركة الأسعار بشكل يومي باستخدام رموز تمثل "الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، والأدنى"، مما أدى إلى ابتكار ما يُعرف اليوم بـ مخططات الشموع (Candlestick Charts).
فهم طريقة قراءة الشموع اليابانية هو خطوة أساسية لكل من يريد احتراف التداول. فهي لا تُستخدم فقط لتتبع الأسعار، بل تمنح المتداول لغة بصرية مباشرة يستطيع من خلالها قراءة مشاعر السوق وتحديد اللحظة المناسبة للدخول أو الخروج.
تتكوّن كل شمعة يابانية من أربعة عناصر رئيسية تمثل حركة السعر خلال فترة زمنية محددة:
سعر الافتتاح (Open): من أين بدأ السعر
سعر الإغلاق (Close): أين انتهى السعر
أعلى سعر (High): أقصى ما وصل إليه السعر
أدنى سعر (Low): أقل نقطة هبط إليها السعر
وهذه العناصر تُرسم على شكل مستطيل يُعرف بـ جسم الشمعة، يُظهر الفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق، ويعلوه أو يسفله ظلال (فتائل) تمثل القمم والقيعان.
لفهم السوق بشكل صحيح، يجب أن تبدأ بالتفريق بين الشمعة الصاعدة والشمعة الهابطة:
الشمعة الصاعدة (bullish candle) تظهر عندما يكون سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، أي أن السعر ارتفع خلال الفترة الزمنية.
هذا يعني أن المشترين كانوا هم الأقوى ودفعوا السعر إلى الأعلى. تُرسم هذه الشمعة غالبًا بلون أخضر أو أبيض، وتُستخدم كثيرًا في تحليل الاتجاهات داخل السوق الصاعد (Bull Market).
أما الشمعة الهابطة (bearish candle)، فتتكوّن عندما يكون سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، أي أن السعر انخفض. هذا يدل على أن البائعين سيطروا ودفعوا السعر إلى الأسفل.
وغالبًا ما تكون باللون الأحمر أو الأسود، وتدل على استمرار الضغط البيعي، خاصةً في أوقات السوق الهابط (Bear Market).
معرفة الفرق بين هذين النوعين من الشموع يُساعد في تحديد ما إذا كان السوق يتجه نحو الصعود أو الهبوط، وهل هناك زخم شرائي أو ضغط بيعي.
الشمعة لا تُعبر فقط عن اتجاه السعر، بل تُخبرك أيضًا عن حجم الحركة ونوعها.
جسم الشمعة هو الجزء الملوّن ويُظهر الفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق.
إذا كانت الشمعة طويلة الجسم دون أي ظل تقريبًا، فهذا يدل على أن أحد الطرفين (سواء المشترين أو البائعين) كان هو المسيطر بشكل كامل خلال الفترة، دون أي مقاومة تُذكر من الطرف الآخر.
أما إذا كانت الشمعة قصيرة الجسم مع ظلال طويلة، فهذا يشير إلى أن السوق متردد، وهناك صراع بين البائعين والمشترين، وغالبًا ما تكون هذه الشموع إشارة إلى احتمالية انعكاس الاتجاه.
لكن تذكّر: لا يجب تحليل الشمعة وحدها. أهم ما في الأمر هو وضعها داخل السياق العام لحركة السوق، والنظر إلى ما قبلها وبعدها، لأن هذا هو ما يعطيك الصورة الكاملة ويُساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة ونجاحًا.
الظلال أو الفتائل هي الخطوط التي تمتد أعلى وأسفل الجسم:
الظل العلوي = أعلى سعر وصل له السوق.
الظل السفلي = أدنى سعر.
إذا كان الظل العلوي طويلًا، فهذا يشير إلى أن السوق حاول الصعود، لكن البائعين تدخلوا وأعادوا السعر للأسفل (ضغوط بيع).
وإذا كان الظل السفلي طويلًا، فهذا يعني أن السعر انخفض كثيرًا، لكن المشترين تدخلوا بقوة وأعادوه إلى الأعلى (ضغوط شراء).
كلما زادت الفتائل، كلما دلّ ذلك على تقلبات كبيرة أو حالة من عدم اليقين في السوق، وهي إشارات يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار.
تساعدك أنماط الشموع اليابانية على قراءة السوق بدقّة والتنبؤ بالحركات المستقبلية للأسعار. تنقسم هذه الأنماط إلى ثلاث فئات رئيسية: أنماط مفردة، مزدوجة، وثلاثية.
كل فئة منها تحمل دلالات معيّنة وتُستخدم في سياقات مختلفة.
هذه الأنماط تتكوّن من شمعة واحدة فقط، لكنها تحمل في طيّاتها إشارات قوية عن حركة السوق القادمة.
تتشكل عندما يبدأ السعر في التباطؤ بعد اتجاه صاعد طويل، فتبدو الشمعة وكأنّها قوس دائري.
هذا الشكل يدلّ على تآكل الزخم الشرائي تدريجيًا، وغالبًا ما يكون نذيرًا ببداية حركة هابطة. يُستخدم النمط كإشارة للخروج من الصفقات الصاعدة.
شمعة تتميّز بجسم صغير جدًا وظلال طويلة، وتُشير إلى أن السوق في حالة توازن بين العرض والطلب.
ظهور الدوجي بعد ترند قوي قد يدل على نهاية الاتجاه الحالي وبداية انعكاس. لكنها بحاجة دائمًا إلى شموع تأكيد.
شمعة طويلة بدون ظلال على الإطلاق، سواء في الأعلى أو الأسفل.
تدل على قوة مطلقة للمشترين أو البائعين حسب الاتجاه. ماربوزو صاعدة تعني أن السوق أغلق عند القمة، وهو مؤشر على زخم قوي ومحتمل للاستمرار.
تظهر شمعة المطرقة عادة في قاع الاتجاه الهابط، بجسم صغير في الأعلى وظل سفلي طويل.
تدل على محاولة البائعين خفض السعر لكن المشترين أعادوه لأعلى، مما يجعلها إشارة لانعكاس صعودي محتمل.
تشبه المطرقة، ولكن بظل علوي طويل. تظهر نمط شمعة المطرقة المقلوبة بعد ترند هابط وتشير إلى محاولات صعود ضعيفة.
عند تأكيدها بشمعة صاعدة، تكون إشارة تحوّل إيجابي.
نفس شكل المطرقة، لكنها تظهر نمط شمعة الرجل المشنوق بعد اتجاه صاعد.
وتُشير إلى ضعف في سيطرة المشترين، وتبدأ علامات البيع في الظهور. يحتاج هذا النمط لتأكيد بشمعة هابطة.
شمعة صغيرة الجسم ذات ظل علوي طويل، تظهر بعد اتجاه صاعد.
تدل نمط شمعة الشهاب على رفض السوق للأسعار المرتفعة ودخول البائعين بقوة، ما يجعلها مؤشرًا على انعكاس هابط محتمل.
تتكوّن أنماط الشموع اليابانية المزدوجة من شمعتين متتاليتين تعكس الصراع بين المشترين والبائعين. هذه الأنماط فعّالة جدًا في الكشف عن الانعكاسات القوية أو استمرار الاتجاه.
نمط شمعة شمعة الابتلاع تتكون من شمعة صغيرة تليها شمعة أكبر تبتلعها بالكامل.
ابتلاع صاعد (Bullish Engulfing): بعد ترند هابط، تدل على انقلاب في القوة لصالح المشترين.
ابتلاع هابط (Bearish Engulfing): بعد صعود، تنذر بانعكاس سلبي.
يتكوّن نمط شمعة الخط الثاقب من شمعة هابطة تليها شمعة صاعدة تفتح بسعر أدنى لكنها تغلق داخل جسم الأولى.
يشير إلى عودة المشترين للسيطرة، وغالبًا ما يكون مقدّمة لصعود قوي.
عكس الخط الثاقب، يظهر نمط الغيمة الداكنة بعد اتجاه صاعد.
شمعة صاعدة تليها شمعة هابطة تخترق جسم الأولى. يدل على دخول قوى البيع واحتمالية هبوط.
بتكون نمط القاع الثنائي من شمعتان لهما نفس القاع تقريبًا، تظهران في نهاية اتجاه هابط.
تدل على دعم قوي ورفض للسعر المنخفض، وتُستخدم كإشارة لانعكاس صعودي.
نمط القمة الثنائية هي نفس الفكرة، لكن في قمة السوق.
شمعتان بنفس القمة تقريبًا، تشير إلى مقاومة قوية واحتمال تحول للسوق نحو الهبوط.
تظهر نجمة دوجي عندما تكون الشمعة الثانية دوجي تلي شمعة قوية.
تشير إلى حالة عدم يقين، وغالبًا ما تنبّه المتداول لانعكاس مرتقب.
نمط فجوة الانفصال هو نمط استمراري يُظهر شمعتين بنفس الاتجاه مع فجوة بين الافتتاحين.
يُستخدم لتأكيد أن الاتجاه الحالي ما زال قويًا وقابلًا للاستمرار.
تتكوّن أنماط الشموع اليابانية الثلاثية من ثلاث شموع متتالية وتعطي إشارات أكثر وضوحًا وموثوقية، خاصة في أوقات التقلّب أو التردد.
تتكون نمط شمعة نجمة الصباح من شمعة هابطة، تليها شمعة صغيرة (دوجي أو صليب)، ثم شمعة صاعدة قوية.
تشير إلى تحوّل السوق من الهبوط إلى الصعود، وتُعد من أقوى إشارات الانعكاس الإيجابي.
عكس النمط السابق، يظهر نمط شمعة نجمة المساء بعد صعود وتتكوّن من شمعة صاعدة، ثم دوجي، ثم شمعة هابطة.
تشير إلى بداية حركة هبوطية قوية.
يتكون نمط شموع الجنود الثلاثة البيض من ثلاث شموع صاعدة طويلة، كل واحدة تغلق أعلى من السابقة.
يدل على قوة شرائية وزخم مستمر، وغالبًا ما يستخدم للتأكيد على بداية اتجاه صاعد.
بتكون نمط شموع الغربان الثلاثة السود من ثلاث شموع هابطة متتالية، كل واحدة تُغلق أدنى من السابقة.
إشارة واضحة إلى تحوّل السوق إلى السلبية وزخم بيعي قوي.
يتكون نمط الصعود الثلاثي من شمعة هابطة كبيرة، تليها شمعة أصغر داخلها، ثم شمعة صاعدة.
يشير إلى انعكاس صعودي مؤكد وموثوق بعد ترند هابط.
يبدأ نمط السقوط الثلاثي بشمعة صاعدة، تليها شمعة صغيرة، ثم شمعة هابطة قوية.
يدل على تحوّل من الصعود إلى الهبوط.
نمط النجمة الثلاثية نمط نادر يتكوّن من ثلاث شموع دوجي متتالية.
يُشير إلى اضطراب كبير وتقلبات مرتفعة، ويُستخدم كتحذير من انعكاس قوي قادم.
الشموع اليابانية ليست مجرد رسومات على الشاشة، بل هي أداة تحليلية ذكية تُظهر سلوك السوق في لحظته، وتساعد المتداولين في اتخاذ قرارات دقيقة.
لفهم كيفية استخدامها بشكل فعّال، يجب التركيز على ثلاثة عناصر رئيسية: تأكيد الاتجاهات، تحديد نقاط الدخول والخروج، والدمج مع أدوات أخرى.
أول خطوة لتوظيف الشموع اليابانية في التداول هي استخدامها لتأكيد الاتجاه. لا يكفي فقط معرفة إذا ما كانت الشمعة صاعدة أو هابطة، بل الأهم هو معرفة:
هل هذه الحركة جزء من اتجاه قائم؟
أم مجرد تصحيح مؤقت في الاتجاه العام؟
مثلًا، إذا رأيت شمعة ماربوزو صاعدة بعد سلسلة من الشموع الإيجابية، فهذا يُعزز من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد. وعلى العكس، ظهور شمعة الشهاب بعد اتجاه قوي نحو الأعلى قد يكون علامة على انعكاس محتمل نحو الهبوط.
الشموع لا تعمل في فراغ، لذلك من المهم دومًا قراءة السياق العام لحركة السوق مع كل شمعة.
واحدة من أقوى مزايا الشموع اليابانية هي أنها تساعدك على اختيار اللحظة المناسبة للدخول أو الخروج من الصفقة. إليك بعض الطرق:
عند ظهور نمط ابتلاع صاعد بعد ترند هابط، يمكن الدخول في صفقة شراء مع وضع وقف الخسارة أسفل قاع النمط.
في المقابل، عند رؤية نجم المساء بعد ترند صاعد، فهي إشارة مثالية للخروج من صفقة أو فتح مركز بيع.
استخدام أنماط مثل المطرقة، دوجي، الابتلاع، نجمة الصباح يوفّر نقاط دخول ذات احتمال نجاح مرتفع، خاصة عندما تترافق مع مستوى دعم أو مقاومة.
الشموع قوية جدًا، لكن فعاليتها تزداد عندما تُدمج مع مؤشرات فنية مثل:
RSI: يُستخدم مؤشر القوة النسبية لقياس مناطق التشبع الشرائي أو البيعي. ظهور شمعة دوجي عند مستوى RSI أقل من 30 = فرصة شراء قوية.
MACD: إذا تقاطعت خطوط MACD إيجابيًا، وظهرت شمعة ماربوزو صاعدة = تأكيد لاتجاه صاعد.
المتوسطات المتحركة: يمكن اعتبار تقاطع الشموع مع المتوسطات كإشارة دخول، خاصة إذا تزامنت مع نموذج شموع انعكاسي.
الدمج بين الأدوات يعزز الثقة بالصفقة ويُقلل من الإشارات الخاطئة.
يمكن بناء استراتيجيات تداول متكاملة فقط باستخدام الشموع اليابانية. إليك بعض النماذج العملية:
استراتيجية الابتلاع الصاعد: الدخول في صفقة شراء بعد نمط ابتلاع صاعد عند منطقة دعم واضحة.
استراتيجية الشموع الثلاثية: استخدام أنماط مثل نجمة الصباح أو المساء لتحديد نقاط انعكاس قوية.
استراتيجية اختراق ماربوزو: عند ظهور شمعة ماربوزو طويلة بعد تذبذب، يمكن الدخول في اتجاه الشمعة فورًا، مع وقف خسارة قريب.
والأهم من ذلك هو اختبار هذه الاستراتيجيات على حساب تجريبي قبل تطبيقها بأموال حقيقية.
حتى أقوى الأدوات قد تؤدي إلى قرارات خاطئة إذا استُخدمت بشكل غير صحيح. إليك أكثر الأخطاء شيوعًا:
الاعتماد على شمعة واحدة بدون سياق: شمعة واحدة لا تكفي لاتخاذ قرار، يجب دائمًا قراءة ما قبلها وبعدها.
تجاهل مستويات الدعم والمقاومة: الشموع تعطي إشارات أقوى عندما تظهر عند مستويات سعرية مهمة.
عدم انتظار التأكيد: الدخول مباشرة بعد شمعة دوجي أو المطرقة دون تأكيد في الشمعة التالية قد يؤدي إلى خسائر.
تجاهل الفوليوم (حجم التداول): حجم التداول يُعطي مصداقية للشمعة. مثلًا، شمعة ماربوزو بدون فوليوم قوي قد تكون خادعة.
الاعتماد الكامل على الشموع دون أدوات مساعدة: لا تترك بقية التحليل الفني، استخدم المؤشرات، النماذج السعرية، والخلفية الإخبارية.
الشموع اليابانية هي أداة قوية تساعدك على "قراءة السوق" وليس فقط "متابعة السعر". عبر دمجها مع المؤشرات وتحليل الاتجاهات والمستويات الفنية، يمكنك تطوير استراتيجيات تداول متزنة تُقلل المخاطر وتزيد من فرص النجاح.
افتح حساباً وابدأ الآن
الأنماط الأساسية تشمل: المطرقة، دوجي، ماربوزو، الابتلاع الصاعد والهابط، نجمة الصباح ونجمة المساء. هذه الأنماط شائعة وقوية في التنبؤ بحركة السعر.
هي أنماط تظهر بعد ترند قوي وتشير إلى تغيّر محتمل في الاتجاه، مثل شمعة الشهاب أو الرجل المشنوق. تُستخدم لتحديد لحظات الدخول أو الخروج من السوق.
أقوى الشموع تشمل ماربوزو، الابتلاع، الجنود الثلاثة، الغربان الثلاثة لأنها توضح سيطرة واضحة لطرف معين (مشتري أو بائع)، مما يساعد على اتخاذ قرارات دقيقة.
نعم، فهي سهلة الفهم بصريًا وتُساعد المبتدئ على قراءة السوق بسرعة، خاصة عند دمجها مع مؤشرات أخرى أو مستويات دعم ومقاومة.
نمط الابتلاع الصاعد أو الهابط يُعد من أكثر الأنماط موثوقية، خاصة إذا ظهر عند منطقة دعم أو مقاومة قوية وتم تأكيده بحجم تداول مرتفع.
يوجد أكثر من 50 نمطًا معروفًا، لكن يُستخدم منها حوالي 20 إلى 25 نمطًا بشكل متكرر وفعّال في التداول اليومي.
كاتبة محتوى
نتالي عقدة هي كاتبة محتوى مُحسّن لمحركات البحث (SEO) مع ما يقرب من عامين من الخبرة، متخصصة في محتوى التعليم المالي والتداول. تجمع نتالي بين التفكير التحليلي والشغف بالكتابة لتبسيط المواضيع المالية المعقدة وجعلها جذابة للقراء.
هذه المادة المكتوبة/المرئية تتضمن آراء وأفكارًا شخصية وقد لا تعكس آراء الشركة. لا ينبغي اعتبار المحتوى على أنه يحتوي على أي نوع من النصائح الاستثمارية أو دعوة لإجراء أي معاملات. كما أنه لا يُعتبر التزامًا بشراء خدمات استثمارية، ولا يضمن أو يتنبأ بالأداء المستقبلي. شركة XS، والشركات التابعة لها، أو وكلاؤها، أو مدراؤها، أو موظفوها لا يضمنون دقة أو صحة أو توقيت أو اكتمال أي من المعلومات أو البيانات المتاحة، ولا يتحملون أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن أي استثمار استنادًا إلى نفس المعلومات. قد لا تقدم منصتنا جميع المنتجات أو الخدمات المذكورة.
