Cursos de Trading Online da XS

Seu sistema pessoal de psicologia do trading

Em situações de alto estresse, muitas vezes somos incapazes de tomar decisões com calma e tendemos a agir de forma instintiva e irracional. Para os traders, a chave para o sucesso nas operações diárias está em conseguir manter o autocontrole e seguir suas regras de trading mesmo quando o mercado se movimenta de forma inesperada.

Nesta lição, vamos resumir tudo o que aprendemos até agora e criar uma ficha que permitirá revisar seus pontos fracos, para que você possa preparar seu ambiente de trading antes de cada operação.

Seção 1: Conheça seu ponto de partida 

Para evitar falhas causadas pelo trading emocional, primeiro você precisa entender sua própria personalidade. Sob o estresse de um mercado extremo, o cérebro tem dificuldade para pensar com clareza, mas a reação produzida varia de pessoa para pessoa. Não existe uma única regra que se aplique a todos os traders; tudo depende das suas características individuais.

Esse ponto de partida se resume a três fatores:

1. Tolerância ao risco

Quanto de perda, em uma operação real, você consegue absorver sem que isso afete suas finanças ou sua capacidade de manter a calma. É uma medida de quanto você consegue suportar sem entrar em pânico.

2. Aversão à perda  

Uma medida de quão dolorosa uma perda é em comparação com a satisfação gerada por um ganho equivalente. A maioria das pessoas precisa de um ganho potencial aproximadamente duas vezes maior para aceitar uma perda do mesmo tamanho, uma proporção de cerca de 1:2.

3. Reatividade emocional

Refere-se à rapidez e à intensidade com que sua mente e seu corpo reagem quando o mercado se movimenta contra você e as perdas começam a aumentar. Uma alta reatividade tende a levar a vendas motivadas pelo pânico, enquanto uma baixa reatividade tende a levar ao congelamento, ou seja, à incapacidade de agir. 

Se você já concluiu a checklist da Lição 2, o próximo passo é transformar essa pontuação em algo que possa realmente orientar suas ações, e não apenas em um número em uma página. Em vez de analisar cada fator isoladamente, tente imaginar como sua reação se manifesta quando eles se combinam. 

Por exemplo:  

Baixa tolerância ao risco, forte aversão à perda e alta reatividade emocional, quando combinadas, tendem a tornar as vendas motivadas pelo pânico o padrão de falha mais provável.

A baixa reatividade apresenta um comportamento diferente: em vez de vendas motivadas pelo pânico, tende a provocar congelamento ou fazer com que sinais reais de alerta sejam ignorados porque nada parece urgente o suficiente para exigir uma reação.

Seção 2: Conheça seu padrão de falha 

Com seu perfil em mente, analise com sinceridade como você realmente reagiu em suas próprias operações. O que importa aqui é a realidade, e não a forma ideal como você gostaria de agir. Marque todas as opções que se aplicam a você. 

Reações a choques de mercado 

• Venda motivada pelo pânico: encerrei uma posição por medo, e não com base em uma avaliação racional.

• Congelamento: sabia que deveria agir, mas não consegui.

• Revenge trading: aumentei meu risco para tentar recuperar rapidamente uma perda. 
  

Euforia

• Comprei ou mantive uma posição além do ponto sustentado pela minha própria análise, levado pela empolgação. 
  

Vieses cognitivos: marque os 2 ou 3 principais 

As reações e os vieses listados aqui são padrões nos quais até mesmo traders muito experientes podem cair. Não presuma que “isso não vai acontecer comigo” e aceite que se tornar emocional quando o pânico surge é simplesmente parte da natureza humana.

Se você marcou mais opções do que esperava, não se desanime. Use isso como uma oportunidade para substituir uma ansiedade vaga por uma visão clara dos seus pontos fracos específicos.

Seção 3: Escreva suas regras 

Agora que você conhece seus pontos fracos, chegou a hora de criar mecanismos concretos de proteção contra eles, com números definidos antecipadamente, e não decididos no calor do momento.

Preencha seus próprios números abaixo:

Essas regras já não são apenas recomendações gerais. Elas são suas defesas contra o padrão específico de falha identificado na Seção 2. Defina antecipadamente os números que melhor protegem você contra seus próprios pontos fracos.

Seção 4: Escolha seus sistemas 

Conhecer seus pontos fracos e escrever suas regras não é suficiente por si só. As regras só funcionam quando são mais fáceis de seguir do que de quebrar, o que significa mudar seu ambiente, e não apenas suas intenções.

Existem quatro categorias de ferramentas que ajudam a fazer isso, e você não precisa usar todas ao mesmo tempo. Escolha uma de cada categoria e comprometa-se com ela.

Escolha sistemas que sejam eficazes contra seu próprio padrão de falha, e não apenas aqueles que parecem mais fáceis.

Por exemplo:
Se você tem tendência a vender em pânico, manter o risco de cada operação no mínimo, entre 1% e 2%, pode ser eficaz. Se você tende a ficar paralisado e não consegue clicar no botão de fechar posição a tempo, uma ordem automática de stop-loss é essencial.

Prepare seu ambiente enquanto estiver calmo, para que, mesmo que o pânico assuma o controle, um conjunto mínimo de regras já esteja estabelecido para proteger você.

Conclusão

• Em condições extremas de mercado, o cérebro de qualquer trader pode entrar em estado de pânico. No entanto, o padrão de falha resultante e a solução específica para ele variam de pessoa para pessoa.

• Entenda suas próprias características e prepare antecipadamente suas regras para minimizar perdas e os sistemas de trading mais adequados, enquanto você ainda está calmo.

• Entender o pânico, os vieses e a disciplina não significa que você nunca mais tomará uma decisão irracional no calor do momento. Não desista quando voltar a cometer erros no trading; use esta lição para se aproximar cada vez mais do sucesso.