Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Hệ Thống Tâm Lý Giao Dịch Cá Nhân của Bạn

Trong những tình huống căng thẳng cao độ, chúng ta thường không thể đưa ra những phán đoán bình tĩnh và có xu hướng đưa ra các quyết định theo bản năng và phi lý. Đối với các nhà giao dịch, chìa khóa thành công trong hoạt động giao dịch hàng ngày là họ có thể duy trì khả năng tự kiểm soát và tuân thủ các quy tắc giao dịch tốt đến mức nào ngay cả khi thị trường diễn biến ngoài dự kiến.

Trong bài học này, chúng ta sẽ tổng hợp tất cả những gì đã học cho đến nay và tạo một bảng giúp bạn xem lại những điểm yếu của mình để có thể chuẩn bị môi trường giao dịch trước mỗi giao dịch.

Phần 1: Biết Điểm Xuất Phát của Bạn

Để tránh thất bại do giao dịch theo cảm xúc, trước tiên bạn cần hiểu tính cách của chính mình. Dưới áp lực của một thị trường cực đoan, bộ não gặp khó khăn trong việc suy nghĩ rõ ràng, nhưng phản ứng được tạo ra lại khác nhau ở mỗi người. Không có một quy tắc duy nhất áp dụng cho mọi nhà giao dịch; điều đó phụ thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi người.

Điểm xuất phát đó phụ thuộc vào ba yếu tố:

1. Khả Năng Chấp Nhận Rủi Ro

Mức thua lỗ mà bạn có thể chịu đựng trong một giao dịch thực tế mà không ảnh hưởng đến tài chính hoặc khả năng giữ bình tĩnh của bạn. Đây là thước đo mức độ bạn có thể chịu đựng mà không hoảng loạn.

2. Ác Cảm Mất Mát

Thước đo mức độ đau đớn của một khoản thua lỗ so với sự hài lòng từ một khoản lợi nhuận tương đương. Hầu hết mọi người cần mức lợi nhuận tiềm năng lớn khoảng gấp đôi để chấp nhận một khoản thua lỗ có cùng quy mô, với tỷ lệ khoảng 1:2.

3. Phản Ứng Cảm Xúc

Tâm trí và cơ thể của bạn phản ứng nhanh và mạnh, hay chậm và âm thầm, khi thị trường đi ngược lại bạn và các khoản thua lỗ bắt đầu gia tăng. Mức phản ứng cao có xu hướng dẫn đến bán tháo hoảng loạn, trong khi mức phản ứng thấp có xu hướng dẫn đến đóng băng, không thể làm bất cứ điều gì.

Nếu bạn đã hoàn thành checklist trong Bài 2, bước tiếp theo là biến điểm số đó thành điều mà bạn thực sự có thể hành động dựa trên, chứ không chỉ là một con số trên trang giấy. Thay vì xem xét từng yếu tố riêng lẻ, hãy thử hình dung phản ứng của bạn diễn ra như thế nào khi chúng kết hợp với nhau.

Ví Dụ;

khả năng chấp nhận rủi ro thấp, ác cảm mất mát mạnh và phản ứng cảm xúc cao khi kết hợp với nhau có xu hướng khiến bán tháo hoảng loạn trở thành kiểu thất bại có khả năng xảy ra nhất.

Mức phản ứng thấp thể hiện một đặc điểm khác: thay vì bán tháo hoảng loạn, nó có xu hướng dẫn đến đóng băng, hoặc bỏ lỡ những dấu hiệu cảnh báo thực sự vì không có điều gì tạo cảm giác đủ cấp bách để phản ứng.

Phần 2: Nhận Biết Kiểu Thất Bại của Bạn

Với hồ sơ của bạn trong đầu, hãy nhìn lại một cách trung thực cách bạn thực sự đã phản ứng trong quá trình giao dịch của mình. Điều quan trọng ở đây là bức tranh thực tế, chứ không phải hình mẫu lý tưởng mà bạn muốn hướng tới. Đánh dấu vào tất cả các ô phù hợp.

Phản Ứng trước Cú Sốc Thị Trường

☐ Bán tháo hoảng loạn: đóng một vị thế vì sợ hãi, không phải do phán đoán

☐ Đóng băng: biết rằng mình nên hành động, nhưng không thể

☐ Giao dịch trả thù: tăng mức rủi ro để cố gắng nhanh chóng lấy lại khoản thua lỗ

Sự Hưng Phấn

☐ Mua hoặc giữ một vị thế vượt quá mức mà phân tích của chính tôi thực sự ủng hộ, bị cuốn theo sự phấn khích

Các Thiên Kiến Nhận Thức: Chọn 2–3 Thiên Kiến Nổi Bật Nhất

Những phản ứng và thiên kiến được liệt kê ở đây là những kiểu hành vi mà ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất cũng mắc phải. Đừng cho rằng "điều này sẽ không xảy ra với tôi," và hãy chấp nhận rằng trở nên xúc động khi hoảng loạn xuất hiện đơn giản là một phần của bản chất con người.

Nếu bạn đánh dấu nhiều ô hơn mình dự kiến, đừng để điều đó khiến bạn nản lòng. Thay vào đó, hãy xem đây là cơ hội để thay thế sự lo lắng mơ hồ bằng một bức tranh rõ ràng về những điểm yếu cụ thể của chính bạn.

Phần 3: Viết Các Quy Tắc của Bạn

Bây giờ khi đã biết những điểm yếu của mình, đã đến lúc xây dựng các biện pháp phòng vệ cụ thể xung quanh chúng, bằng những con số mà bạn cam kết trước, chứ không phải quyết định ngay tại thời điểm đó.

Điền các con số của riêng bạn vào bên dưới:

Đây không còn là những lời khuyên chung nữa. Chúng là các biện pháp phòng vệ của bạn trước kiểu thất bại cụ thể mà bạn đã xác định trong Phần 2. Hãy thiết lập trước những con số phù hợp nhất với các điểm yếu của chính bạn.

Phần 4: Lựa Chọn Các Hệ Thống của Bạn

Chỉ biết điểm yếu và viết ra các quy tắc của bạn là chưa đủ. Các quy tắc chỉ hiệu quả nếu việc tuân thủ chúng dễ dàng hơn việc phá vỡ chúng, điều đó có nghĩa là thay đổi môi trường của bạn, chứ không chỉ thay đổi ý định.

Có bốn nhóm công cụ giúp thực hiện điều này, và bạn không cần sử dụng tất cả chúng cùng một lúc. Hãy chọn một công cụ từ mỗi nhóm và cam kết thực hiện.

Hãy lựa chọn những hệ thống có hiệu quả đối với kiểu thất bại cụ thể của chính bạn, chứ không phải hệ thống nào nghe có vẻ dễ dàng nhất.

Ví dụ;

nếu bạn dễ bán tháo hoảng loạn, giữ rủi ro giao dịch ở mức tối thiểu (1–2%) là một biện pháp hiệu quả. Nếu bạn có xu hướng đóng băng và không thể nhấn nút đóng vị thế kịp thời, lệnh cắt lỗ tự động là điều cần thiết.

Hãy thiết lập môi trường của bạn khi đang bình tĩnh, để ngay cả khi sự hoảng loạn chiếm quyền kiểm soát, một bộ quy tắc tối thiểu đã được thiết lập sẵn để bảo vệ bạn.

Kết luận

• Trong điều kiện thị trường cực đoan, bộ não của mọi nhà giao dịch đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nhưng kiểu thất bại xảy ra sau đó, và giải pháp cụ thể cho kiểu thất bại đó, lại khác nhau ở mỗi người.

• Hiểu tính cách của chính bạn, đồng thời chuẩn bị trước các quy tắc giảm thiểu thua lỗ và những hệ thống giao dịch phù hợp khi bạn đang bình tĩnh.

• Hiểu về sự hoảng loạn, thiên kiến và kỷ luật không có nghĩa là bạn sẽ không còn đưa ra quyết định phi lý ngay tại thời điểm đó. Đừng bỏ cuộc khi bạn liên tục thất bại trong giao dịch; hãy sử dụng bài học này để tiến gần hơn đến thành công.