Các Khóa Học Giao Dịch Trực Tuyến Của XS

Kỷ Luật & Hình Thành Thói Quen

Biết quy tắc giao dịch đúng và thực sự tuân theo quy tắc đó khi tim bạn đang đập nhanh là hai kỹ năng rất khác nhau.

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao khoảng cách đó tồn tại và các hệ thống cụ thể giúp thu hẹp khoảng cách này. Tâm lý đằng sau lý do tại sao kỷ luật bị phá vỡ dưới áp lực, cùng với các rào cản, thiết lập mặc định, thiết kế môi trường và cấu trúc trách nhiệm giải trình giúp biến lựa chọn đúng đắn trở thành lựa chọn dễ dàng.

[Nguồn:FosterCapital ]

Tại Sao Biết Không Đồng Nghĩa với Làm

Mô hình quá trình của nhà tâm lý học Michael Inzlicht đưa ra một cách giải thích khác về lý do tại sao kỷ luật bị phá vỡ dưới áp lực. Thay vì cho rằng một nguồn lực đang cạn kiệt, mô hình này lập luận rằng việc thực hiện khả năng tự kiểm soát tạm thời chuyển sự chú ý và động lực của bộ não ra khỏi nhiệm vụ trước mắt và hướng đến bất cứ điều gì mang lại cảm giác thỏa mãn tức thì hơn.

Mô Hình Quá Trình Cho Các Nhà Giao Dịch Biết Điều Gì

• Việc thực hiện khả năng tự kiểm soát không làm cạn kiệt một nguồn lực; nó chuyển sự chú ý và động lực sang bất cứ điều gì mang lại cảm giác thỏa mãn hơn ngay lúc này

• Trong giao dịch, "nghĩa vụ" phân tích biểu đồ một cách kỷ luật dần nhường chỗ cho "niềm vui" của một chiến thắng nhanh chóng với phần thưởng lớn

• Một nhà giao dịch không cạn kiệt kỷ luật vào cuối một phiên giao dịch thua lỗ; các ưu tiên của bộ não đã chuyển sang phần thưởng mà nó muốn ngay lúc này

• Đó là sự thay đổi trong những gì được cảm nhận là đáng để làm, chứ không phải một cục pin đã cạn kiệt
  

Chỉ Ý Chí Sẽ Không Khắc Phục Được Điều Này

Với cách bộ não thực sự được cấu tạo, việc cố gắng chịu đựng chỉ bằng quyết tâm thuần túy là một cuộc chiến khó khăn. Hai cách tiếp cận hiệu quả hơn:

Áp Dụng Tư Duy Phát Triển đối với Kỷ Luật

Nghiên cứu của Carol Dweck cho thấy rằng việc tin rằng "tuân thủ các quy tắc của tôi hôm nay sẽ xây dựng thói quen cho ngày mai," thay vì "tôi chỉ có một lượng ý chí nhất định," tạo ra sự thay đổi có thể đo lường được về khả năng con người duy trì dưới áp lực.

Sử Dụng Thiết Kế Hành Vi để Hành Động Trước Khi Sự Chuyển Đổi Xảy Ra.

Vì sự chuyển đổi từ nghĩa vụ sang ham muốn diễn ra dần dần, hãy đơn giản hóa môi trường giao dịch của bạn để giảm tải nhận thức gây ra sự chuyển đổi này, đồng thời thiết lập một điểm dừng bắt buộc, chẳng hạn như đóng nền tảng giao dịch, trước khi bộ não của bạn có cơ hội chuyển sang chế độ tìm kiếm chiến thắng nhanh chóng.

Biến Các Quy Tắc Thành Thói Quen

Rào cản, thiết lập mặc định và thiết kế môi trường là những công cụ mạnh mẽ nhất từ khoa học hành vi để xây dựng các thói quen tự động. Thay vì dựa vào ý chí, bạn thay đổi các điều kiện trong không gian làm việc của mình để khiến giao dịch tốt trở nên dễ dàng và giao dịch xấu gần như không thể thực hiện.

Vì mô hình quá trình cho thấy sự chuyển đổi từ nghĩa vụ sang ham muốn diễn ra dần dần, giải pháp không phải là cố gắng dùng ý chí để vượt qua sự chuyển đổi đó. Mà là thay đổi môi trường để lựa chọn đúng đắn đòi hỏi ít nỗ lực hơn lựa chọn sai lầm, trước khi sự chuyển đổi đó có cơ hội chiếm ưu thế.

[Nguồn: tradeciety.com]

Rào Cản

Rào cản là lượng năng lượng cần thiết để thực hiện một hành động. Để xây dựng thói quen tốt, hãy giảm rào cản. Để phá bỏ thói quen xấu, hãy tăng rào cản.

Tăng Rào Cản cho Những Thói Quen Xấu

• Hít thở sâu một lần trước khi thực hiện một giao dịch trả thù hoặc tăng gấp đôi vị thế.

• Yêu cầu bản thân mô tả trạng thái giao dịch của mình trong một câu trước khi vào lệnh; nếu bạn không thể làm được, bạn không nên vào lệnh.

• Để chiếc điện thoại gây xao nhãng của bạn sang một phòng khác trước khi phiên giao dịch bắt đầu.
  

Giảm Rào Cản cho Những Thói Quen Tốt

• Luôn mở nhật ký giao dịch trên màn hình máy tính, để việc ghi lại một giao dịch chỉ cần một cú nhấp chuột.

• Đánh dấu checklist trước thị trường làm trang chủ trình duyệt của bạn.

• Viết trước hai hoặc ba câu tái đánh giá khi đang bình tĩnh và giữ chúng hiển thị trên màn hình.
  

Thiết Lập Mặc Định

Thiết lập mặc định là những lựa chọn sẽ xảy ra nếu bạn không làm gì. Con người vốn dĩ lười biếng, và chúng ta hầu như luôn chấp nhận lựa chọn mặc định.

1. Đặt kích thước giao dịch mặc định của bạn ở mức phần trăm thận trọng (1-2%) vốn tài khoản. Điều này đảm bảo rằng việc chấp nhận rủi ro lớn hơn đòi hỏi một quyết định có ý thức.

2. Điều chỉnh kích thước vị thế dựa trên các tín hiệu thể chất của cơ thể bạn. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi hoặc tim đập nhanh khi một giao dịch di chuyển ngược hướng, hãy giảm kích thước vị thế. Ngay cả khi các tính toán có vẻ chính xác, vị thế đó vẫn vượt quá vùng thoải mái cá nhân của bạn.

3. Đặt lệnh cắt lỗ ngay khi bạn bắt đầu một giao dịch. Điều quan trọng là phải thiết lập lệnh này khi bạn đang bình tĩnh và lý trí.

4. Giữ các mẫu biểu đồ của bạn đơn giản. Tạo một mẫu mặc định chỉ hiển thị các chỉ báo thiết yếu và loại bỏ mọi công cụ không cần thiết có thể kích hoạt giao dịch bốc đồng.

5. Tự động hóa các giới hạn rủi ro ở cấp độ tài khoản. Ví dụ, nếu bạn có một tài khoản giao dịch $100.000 với quy tắc "giới hạn thua lỗ hàng ngày 5%", tài khoản sẽ tự động bị khóa khi khoản thua lỗ đạt $5.000.

Nếu bạn tuân theo những lựa chọn này, bạn không cần phải dựa vào ý chí tại mỗi thời điểm quan trọng.

Thiết Kế Môi Trường

Môi trường định hình hành vi của bạn. Nếu không gian làm việc của bạn hỗn loạn, việc giao dịch của bạn cũng sẽ hỗn loạn.

1. Chỉ định một khu vực cụ thể dành riêng cho giao dịch. Bằng cách đó, bạn sẽ tự nhiên dần nhận thức nơi này là một không gian dành cho giao dịch tập trung và giữ tâm trí bình tĩnh.

2. Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy sử dụng một vật neo thể chất để thay đổi trạng thái tinh thần của bạn, chẳng hạn như cầm một quả bóng massage. Điều này đóng vai trò như một tác nhân kích hoạt để chuyển sự tập trung và làm dịu tâm trí trước khi bạn thực hiện cú nhấp chuột giao dịch đầu tiên.

3. Rời khỏi giao dịch sau một khoản lợi nhuận lớn cũng như một khoản thua lỗ lớn, vì cả hai đều làm cảm xúc tăng mạnh và bóp méo phán đoán trong giao dịch tiếp theo.

4. Diễn tập các quy tắc của bạn trước khi bạn cần đến chúng. Khi một vị thế đang mở, hãy hình dung trong đầu một vài cách khác nhau mà giá có thể di chuyển và tưởng tượng bản thân tuân theo các quy tắc của mình trong từng trường hợp.

Không công cụ nào trong số này hoạt động riêng lẻ. Một danh sách theo dõi được khóa, một mức cắt lỗ mặc định và một công cụ theo dõi chuỗi thành tích hiển thị rõ ràng sẽ củng cố lẫn nhau, để một lần vi phạm ở một khía cạnh không nhất thiết dẫn đến việc tài khoản bị xóa sổ.

Cấu Trúc Trách Nhiệm Giải Trình

Ý chí hiếm khi có thể tự mình duy trì dưới áp lực, đó là lý do tại sao các vận động viên có huấn luyện viên và các giám đốc điều hành có hội đồng quản trị, nhưng hầu hết các nhà giao dịch lại ngồi một mình trước màn hình mà không có ai kiểm tra các quyết định của họ theo thời gian thực.

Biến Kỷ Luật Thành một Con Số

1. Gắn nhãn mỗi giao dịch là "Tuân Thủ Quy Tắc" hoặc "Vi Phạm Quy Tắc," không có mức điểm một phần. Di chuyển mức cắt lỗ dù chỉ một tick cũng được tính là vi phạm.

2. Tính điểm hàng tuần: (Giao dịch Tuân Thủ Quy Tắc ÷ Tổng số giao dịch) × 100.

3. So Sánh Hiệu Suất của Hai Nhóm.
   Các giao dịch "Tuân Thủ Quy Tắc" cho thấy tỷ lệ thắng và hệ số lợi nhuận cao hơn đáng kể so với các giao dịch "Vi Phạm Quy Tắc," trên cùng một tài khoản, với cùng một nhà giao dịch, như một mô hình phổ biến.

4. Xác Định Các Tác Nhân Kích Hoạt của Bạn.
   Khi bạn đã có dữ liệu được gắn nhãn trong vài tuần, bạn có thể tìm kiếm các mô hình:
   ví dụ, Các vi phạm có tập trung vào một thời điểm nhất định trong ngày không? / Ngay sau những khoản thua lỗ liên tiếp? / Xung quanh một cảm xúc cụ thể?

Điều này hiệu quả vì nó thay thế một đánh giá bản thân mơ hồ bằng một con số cụ thể mà bạn có thể theo dõi qua từng tuần, giống như cách bạn theo dõi tỷ lệ thắng hoặc hệ số lợi nhuận.

Ghi Nhật Ký

Nhà tâm lý học giao dịch Brett Steenbarger đã lưu ý rằng chỉ riêng việc biết rằng một người nào đó, ngay cả chính bạn trong tương lai, cuối cùng sẽ xem lại một quyết định cũng có xu hướng khiến bạn suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định đó. Theo thời gian, sự kiểm tra từ bên ngoài đó trở thành thói quen nhận biết trạng thái cảm xúc của chính bạn theo thời gian thực.

Các Hệ Thống Được Xây Dựng trên Cùng Nguyên Tắc

• Đánh Giá của Người Cố Vấn: Một người cố vấn đọc nhật ký của bạn không chỉ kiểm tra các vi phạm quy tắc. Họ còn phát hiện mô hình cảm xúc đằng sau những vi phạm đó, tác nhân kích hoạt mà bạn không thể tự mình nhìn thấy.

• Giới Hạn Tài Khoản Tự Động: Giới hạn thua lỗ hàng ngày của một prop loại bỏ nhu cầu tự điều chỉnh đúng vào thời điểm mà hệ thần kinh của bạn ít có khả năng làm điều đó nhất.

• Trách Nhiệm Giải Trình với Người Đồng Hành: Chia sẻ các mô hình cảm xúc và tác nhân kích hoạt của bạn với một người đồng hành đáng tin cậy, chứ không chỉ kế hoạch giao dịch của bạn, giúp phát hiện những điều mà chỉ một cuốn nhật ký cá nhân thường bỏ sót.
  

Kết Luận

• Việc kỷ luật bị phá vỡ dưới áp lực là sự thay đổi trong các ưu tiên của bộ não, không phải một khuyết điểm về tính cách, vì vậy chỉ ý chí thôi không thể khắc phục được.

• Rào cản, thiết lập mặc định và thiết kế môi trường hoạt động bằng cách biến lựa chọn đúng thành lựa chọn dễ dàng.

• Theo dõi Điểm Tuân Thủ Quy Tắc hàng tuần biến kỷ luật thành một thứ cụ thể mà bạn có thể đo lường và cải thiện.

• Trách nhiệm giải trình từ bên ngoài, chẳng hạn như đánh giá của người cố vấn hoặc giới hạn thua lỗ tự động, vẫn duy trì hiệu quả dưới áp lực chính vì nó không phụ thuộc vào bạn.