Mercados
Plataformas
Cuentas
Inversores
Partner Programs
Instituciones
Fidelidad
Programa de fidelidad Partner
Herramientas de Trading
Recursos
Mejore su conocimiento con nuestros cursos gratuitos de trading en línea
Conocer la regla correcta para hacer trading y realmente seguirla cuando tu corazón está acelerado son dos habilidades muy diferentes.
En esta lección, analizaremos por qué existe esa diferencia y los sistemas concretos que ayudan a cerrarla. Exploraremos la psicología detrás de por qué la disciplina se deteriora bajo presión, así como la fricción, las opciones predeterminadas, el diseño del entorno y las estructuras de responsabilidad que hacen que tomar la decisión correcta sea más fácil.
[Source:FosterCapital]
El modelo de procesos del psicólogo Michael Inzlicht ofrece una explicación diferente sobre por qué la disciplina se deteriora bajo presión. En lugar de considerar que existe un recurso que simplemente se agota, este modelo sostiene que ejercer autocontrol desplaza temporalmente la atención y la motivación del cerebro lejos de la tarea actual y hacia aquello que ofrece una recompensa más inmediata.
Ejercer autocontrol no agota un recurso; desplaza la atención y la motivación hacia aquello que resulta más gratificante en ese momento.
En términos de trading, el «deber» de realizar un análisis disciplinado de los gráficos pierde gradualmente frente al «placer» de obtener una ganancia rápida y potencialmente muy rentable.
Un trader no se queda sin disciplina al final de una sesión con pérdidas; las prioridades de su cerebro ya se han desplazado hacia la recompensa que desea obtener en ese momento.
Se trata de un cambio en la percepción de lo que vale la pena hacer, no de una batería que se ha agotado.
Dada la forma en que está estructurado el cerebro, intentar simplemente resistir mediante pura determinación es luchar cuesta arriba. Existen dos enfoques más eficaces:
Adopta una mentalidad de crecimiento respecto a la disciplina
Las investigaciones de Carol Dweck sugieren que creer que «seguir mis reglas hoy fortalece el hábito para mañana», en lugar de pensar «solo tengo una cantidad limitada de fuerza de voluntad», puede mejorar considerablemente la capacidad de mantener la disciplina bajo presión.
Utiliza el diseño conductual para actuar antes de que ocurra el cambio.
Dado que la transición del deber al deseo ocurre gradualmente, simplifica tu entorno de trading para reducir la carga cognitiva que puede desencadenarla e incorpora un límite estricto, como cerrar la plataforma, antes de que tu cerebro tenga la oportunidad de entrar en un modo de búsqueda de ganancias rápidas.
La fricción, las opciones predeterminadas y el diseño del entorno son algunas de las herramientas más poderosas de la ciencia del comportamiento para crear hábitos automatizados. En lugar de depender de la fuerza de voluntad, cambias la estructura de tu espacio de trabajo para que hacer lo correcto sea sencillo y hacer lo incorrecto sea casi imposible.
Dado que el modelo de procesos demuestra que el cambio del deber al deseo ocurre gradualmente, la solución no consiste en combatir ese cambio con más fuerza de voluntad. Consiste en modificar el entorno para que la decisión correcta requiera menos esfuerzo que la incorrecta, antes de que ese cambio tenga la oportunidad de consolidarse.
[Source: tradeciety.com]
La fricción es la cantidad de energía necesaria para realizar una acción. Para desarrollar buenos hábitos, debes reducir la fricción. Para eliminar malos hábitos, debes aumentarla.
Aumenta la fricción para los malos hábitos
Respira profundamente una vez antes de realizar una operación por venganza o duplicar el tamaño de una posición.
Antes de abrir una operación, exige poder describir tu estado mental en una sola frase; si no puedes hacerlo, no deberías operar.
Aleja tu teléfono y colócalo en otra habitación antes de comenzar la sesión de trading para evitar distracciones.
Reduce la fricción para los buenos hábitos
Mantén tu diario de trading abierto permanentemente en tu escritorio, de modo que registrar una operación requiera solo un clic.
Configura tu lista de verificación previa al mercado como página de inicio de tu navegador.
Escribe previamente dos o tres frases de reevaluación mientras estés tranquilo y mantenlas visibles en la pantalla.
Las opciones predeterminadas son las decisiones que se aplican si no haces nada. Los seres humanos tendemos naturalmente a elegir la opción que requiere menos esfuerzo y, con frecuencia, aceptamos la opción predeterminada.
Establece el tamaño predeterminado de tus operaciones en un porcentaje conservador (1-2 %) del capital de tu cuenta. Esto garantiza que asumir un riesgo mayor requiera una decisión consciente.
Ajusta el tamaño de tu posición según las señales físicas de tu cuerpo. Si experimentas tensión, sudoración en las manos o palpitaciones cuando una operación se mueve en tu contra, reduce el tamaño de la posición. Aunque los cálculos parezcan correctos, esa posición supera tu zona personal de comodidad.
Establece una orden de stop-loss en el momento en que abras una operación. Es fundamental hacerlo mientras estés tranquilo y racional.
Mantén simples tus plantillas de gráficos. Crea una plantilla predeterminada que muestre únicamente los indicadores esenciales y elimina cualquier herramienta innecesaria que pueda fomentar el trading impulsivo.
Automatiza los límites de riesgo a nivel de cuenta. Por ejemplo, si tienes una cuenta de trading de 100.000 USD con una regla de «límite de pérdida diaria del 5 %», la cuenta se bloqueará automáticamente cuando las pérdidas alcancen los 5.000 USD.
Si sigues estas opciones predeterminadas, no tendrás que depender de tu fuerza de voluntad en cada momento crítico.
Tu entorno influye en tu comportamiento. Si tu espacio de trabajo es caótico, tu trading también lo será.
Designa un área específica exclusivamente para hacer trading. Con el tiempo, la reconocerás naturalmente como un espacio dedicado a la concentración, el trading disciplinado y la calma mental.
Antes de comenzar a operar, utiliza un ancla física para cambiar tu estado mental, como tomar una pelota de masaje. Esto puede funcionar como un estímulo para reenfocar tu atención y calmar tu mente antes de realizar ese primer clic para abrir una operación.
Aléjate de la plataforma después de una gran ganancia, así como después de una gran pérdida, ya que ambas situaciones aumentan las emociones y pueden afectar tu juicio en la siguiente operación.
Practica mentalmente tus reglas antes de necesitarlas. Con una posición abierta, imagina diferentes escenarios sobre cómo podría moverse el precio y visualízate siguiendo tus reglas en cada uno de ellos.
Ninguna de estas herramientas funciona de forma aislada. Una lista de seguimiento bloqueada, un stop-loss predeterminado y un registro visible de rachas se refuerzan mutuamente, de modo que un error en un área no tenga que terminar provocando la pérdida total de la cuenta.
La fuerza de voluntad rara vez es suficiente por sí sola bajo presión. Por eso los atletas tienen entrenadores y los ejecutivos tienen consejos directivos. Sin embargo, la mayoría de los traders se encuentran solos frente a una pantalla, sin nadie que supervise sus decisiones en tiempo real.
Clasifica cada operación como “Reglas cumplidas” o “Reglas incumplidas”, sin puntos intermedios. Mover un stop-loss incluso un solo tick cuenta como una regla incumplida.
Calcula una puntuación semanal: (Operaciones con reglas cumplidas ÷ Total de operaciones) × 100.
Compara el rendimiento de ambos grupos.
Como patrón habitual, las operaciones clasificadas como «Reglas cumplidas» suelen mostrar una tasa de aciertos y un factor de beneficio significativamente superiores a las operaciones clasificadas como «Reglas incumplidas», dentro de la misma cuenta y realizadas por el mismo trader.
Identifica tus desencadenantes.
Después de recopilar algunas semanas de datos clasificados, busca patrones: ¿Las infracciones se concentran en una determinada hora del día? ¿Ocurren después de varias pérdidas consecutivas? ¿Están relacionadas con una emoción específica?
Este método funciona porque sustituye una autoevaluación vaga por un número concreto que puedes medir y seguir semana tras semana, de la misma manera que controlarías tu tasa de aciertos o tu factor de beneficio.
El psicólogo especializado en trading Brett Steenbarger ha señalado que el simple hecho de saber que alguien —incluso tu “yo del futuro”— revisará una decisión eventualmente puede hacer que lo pienses dos veces antes de tomarla. Con el tiempo, esa supervisión externa se convierte en el hábito de reconocer tu propio estado emocional en tiempo real.
Revisión de un mentor: Un mentor que revisa tu diario no solo identifica incumplimientos de reglas. También puede detectar el patrón emocional que hay detrás de ellos, aquel desencadenante que quizá no puedas identificar por ti mismo.
Límites automáticos de la cuenta: Un límite diario de pérdidas en una cuenta de prop trading elimina la necesidad de autorregularte precisamente en el momento en que tu sistema nervioso está menos preparado para hacerlo.
Responsabilidad entre pares: Compartir tus patrones emocionales y desencadenantes con una persona de confianza, y no únicamente tu plan de trading, permite detectar aspectos que un diario privado por sí solo suele pasar por alto.
La pérdida de disciplina bajo presión es un cambio en las prioridades del cerebro, no un defecto de carácter; por lo tanto, la fuerza de voluntad por sí sola no puede resolver el problema.
La fricción, las opciones predeterminadas y el diseño del entorno funcionan haciendo que la decisión correcta sea la más fácil de tomar.
Registrar una Puntuación Semanal de Cumplimiento de Reglas convierte la disciplina en algo concreto que puedes medir y mejorar.
La responsabilidad externa, como la revisión de un mentor o un límite automático de pérdidas, funciona bajo presión precisamente porque no depende únicamente de ti.
Nuestro glosario fácil de usar simplifica los términos complejos del trading en un lenguaje claro. Aprenda los conceptos clave que todo trader debe conocer
